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[투데이리포트]나이스정보통신, "하반기에도 견조할 …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기에도 견조할 전망 이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "상반기 플러스 요인은 매출액 3억원/연 가맹점 리베이트 금지로 비용절감 효과 → 영업이익 큰 폭 증가에 기인하며, 마이너스 요인은 5만원 이하 카드 무서명거래(No CVM)로 외형성장 둔화 및 비용 발생 → 마진구조 악화에 기인한다. 하반기에도 상반기와 비슷한 수준의 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "과거 수준의 성장성(CAGR Sales 15.1%, OP 22.9%)에 대한 우려감(카드사의 수수료 인하 이슈, 정률제 전환)은 있지만, 차별화된 경쟁력(POS 경쟁력 강화, 요식업 S/W 개발 및 운영, 단골플러스 등)을 기반으로 고객을 확대하고, 새로운 비현금성 거래(앱카드, 전자상품권 등)의 시장환경에 대응하여 추세적인 성장은 유효할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "리베이트 금지로 수혜를 본 대형 VAN사들과 수혜를 상대적으로 많이 받지 못한 소형 VAN사들의 실적이 다른 방향으로 갈 전망. VAN상위 5개 VAN사의 집중도가 높아질 가능성이 있다"라고 전망했다. |
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