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[투데이리포트]나이스정보통신, "싸도 너무 싸다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 싸도 너무 싸다 신한금융투자에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "현 주가는 2016년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 8배 수준이다. 동종업종 평균 P/E 19배 대비 저평가다. 동종업계(2016년 10%) 대비 높은 영업이익률(2016년 19%)과 우수한 현금창출능력(2016년 예상 EBITDA 836억원(+63% YoY))감안시 투자 매력도가 높은 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2015년 카드 거래승인 건수는 전년 대비 15% 성장했다. 카드 승인 건수 증가의 핵심은 소액 결제의 증가다. 소액 결제의 비중이 높은 편의점, 커피 전문점은 동사의 주요 가맹점이다. 2016년 전체 매출액 성장률은 전년 대비 13%, VAN 사업은 6.4%로 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 7월 여신법 개정으로 리베이트 금지법이 시행됐다. 2015년 매출원가율은 64%(-7%p YoY)로 하락했다. 영업이익률은 13%(+4%p YoY)까지 개선됐다. 리베이트 비용 감소 효과가 온기 반영되는 2016년 영업이익은 557억원(+62.9% YoY), 영업이익률은 18.7%(+5.8%p YoY)가 기대된다"라고 전망했다. |
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