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[투데이리포트]코맥스, "점진적 턴어라운드의..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 코맥스(036690)에 대해 "점진적 턴어라운드의 서막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코맥스(036690)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전분기 17 억원 대비 58.8% 증가한 27 억원을 기록했다. 1 분기 7 억원 영업적자, 2 분기 17 억원의 영업이익을 기록한 후 3 분기에는 27 억원으로 분기별 턴어라운드가 진행되고 있는데, 이는 2Q14 부터 늘어나기 시작한 수주분이 매출액에 서서히 반영된 덕"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3 분기 기준 수주잔고는 1,404 억원으로 2 분기 1,379 억원 대비 증가하였다. 수주잔고가 2 년 치의 일감을 의미하므로 수주잔고의 증가는 향후 실적 개선의 중요한 단서. 수주잔고가 매출액에 본격적으로 반영되는 16 년 이후 뚜렷한 성장세가 두드러질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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