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[투데이리포트]KCI, "안정적인 성장 전망..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 안정적인 성장 전망 이베스트증권은 KCI(036670)에 대해 "꾸준히 성장하는 시장 속 안정적인 수요가 전망된다. 올해 하반기 원화약세 수혜(수출비중 약 80%)와 감가비 하락으로 15년 연간 cost down 효과도 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 폴리머, BTAC, MPC 등의 화장품 원료 비율이 높지 않아 시장 성장보다는 느린 외형 증가가 전망된다는 점은 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "속도감 있는 주가 상승을 위해서는 원화 약세와 감가비 하락 수혜와 더불어 Q growth에서 +α가 창출되야 한다고 판단된다. 이를 위해서는 신규 고객의 지속적인 창출, 기존 고객 내에서의 점유율 상승(ex. 고객사 헨켈의 비중이 높아지면서 외형 성장에 일조), 신제품 출시 여부를 체크할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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