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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.4% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 3,440원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.17% 오른 3,290원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 1.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
폴리비전	1위	9.2%	5위	-7.9%	3위	-0.8
와토스코리아	2위	1.9%	2위	8.5%	2위	4.4
오공	3위	1.6%	1위	10.8%	1위	6.7
HRS	4위	1.1%	3위	-1.5%	4위	-1.3
대정화금	5위	0.9%	4위	-1.9%	5위	-2.0
화학	-	1.0%	-	0.4%	-	0.4
코스닥	-	0.8%	-	3.8%	-	4.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.4% 상승중이다.

와토스코리아	11,750원 ▲50(+0.43%)	오공	4,265원 ▲115(+2.77%)
대정화금	9,400원 ▲40(+0.43%)	폴리비전	2,625원 ▲30(+1.16%)

11월17일에 HRS 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	132.6억	8.1억	7.6억
직전분기 대비	8.6% 감소	42.9% 감소	46.6% 감소
전년동기 대비	7.6% 감소	35.1% 감소	29.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.06%로 업종평균 상회. PER은 14.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	HRS	폴리비전	와토스코리아	대정화금	오공
ROE	5.7	-35.5	5.5	13.9	3.6
PER	14.1	-	19.7	5.9	27.1
PBR	0.8	1.7	1.1	0.8	1.0
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,232주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 22,232주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.18%, 외국인이 3.81%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.43%, 외국인이 3.56%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,440원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,440원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,395원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,395원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,395원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.