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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.16% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 3,980원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 10일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.99% 오른 3,450원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 0.29% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오공	1위	5.1%	4위	-2.2%	4위	-0.4
씨큐브	2위	4.0%	5위	-19.7%	5위	-4.9
HRS	3위	2.6%	3위	-0.3%	3위	-0.1
대정화금	4위	1.8%	1위	5.5%	1위	3.0
와토스코리아	5위	1.5%	2위	3.8%	2위	2.5
화학	-	1.4%	-	-4.0%	-	-2.8
코스닥	-	1.2%	-	-3.0%	-	-2.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.16% 하락하고 있다.

대정화금	9,910원 ▼90(-0.90%)	씨큐브	6,850원 ▼210(-2.97%)
와토스코리아	10,950원 0 (0.00%)	오공	4,090원 ▲30(+0.74%)

9월1일에 HRS 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	148.3억	14.3억	11.4억
직전분기 대비	2.2% 증가	1.2% 증가	19.8% 감소
전년동기 대비	3.4% 증가	15.1% 증가	6.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.06%로 업종평균 상회. PER은 14.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	HRS	씨큐브	와토스코리아	대정화금	오공
ROE	5.7	9.3	5.5	13.9	3.6
PER	14.3	15.5	18.5	6.4	25.8
PBR	0.8	1.4	1.0	0.9	0.9
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,680주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 35,690주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 73,370주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.77%를 보였으며 기관은 3.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.52%로 가장 높았고, 외국인이 7.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,980원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,980원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,085원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.