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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.63% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 3,830원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 24일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 3,750원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 5.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HRS	1위	2.1%	4위	-5.1%	4위	-2.4
우노앤컴퍼니	2위	1.8%	5위	-6.1%	5위	-3.4
코리아나	3위	1.7%	3위	-1.0%	3위	-0.5
제이씨케미칼	4위	1.6%	2위	-0.4%	2위	-0.2
대정화금	5위	1.3%	1위	1.9%	1위	1.4
화학	-	0.7%	-	3.9%	-	5.5
코스닥	-	0.8%	-	3.0%	-	4.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.63% 하락하고 있다.

제이씨케미칼	4,770원 ▼15(-0.31%)	우노앤컴퍼니	4,050원 ▲5(+0.12%)
대정화금	10,950원 ▼50(-0.45%)	코리아나	1,465원 ▼20(-1.35%)

4월1일에 HRS 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	149.3억	9.4억	7.3억
직전분기 대비	13.6% 증가	19.7% 감소	18.3% 감소
전년동기 대비	1.5% 감소	26.1% 감소	20.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.33%로 업종평균 상회. PER은 18.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	HRS	우노앤컴퍼니	제이씨케미칼	대정화금	코리아나
ROE	5.4	7.6	17.7	6.9	-7.0
PER	18.3	11.8	8.2	15.1	-
PBR	1.0	0.9	1.4	1.0	0.8
기준년월	2013년6월	2013년6월		2013년6월	2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 18,070주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 3,872주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 101,280주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 105,152주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.39%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.47%로 가장 높았고, 외국인이 4.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,830원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,830원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,735원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,735원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,735원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,735원대의 지지가능성과 3,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.