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[투데이리포트]팜스코, "시련의 시간은 지나..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 팜스코(036580)에 대해 "시련의 시간은 지나갔다. 2분기부터 고성장괘도 재진입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "2분기부터 본격적인 주가상승을 기대한다. 구제역 리스크 요인 마무리, 2분기 고성장세 재진입 예상, 2015년 예상 PER 9.7배 수준으로 Valuation 매력이 부각될 것으로 기대하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난 연말부터 확산된 구제역 피해는 백신의 효능성 문제로 확대되어 물백신 논란을 가져왔다. 금번 피해로 인해 한국형 백신 개발 등 예방효과를 크게 높이는 계기가 될 것으로 보여, 유럽 낙농선진국처럼 구제역 발명률이 크게 낮아질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중 이동통제가 마무리됨에 따라 2분기부터는 농장가동이 정상화되어 2분기 매출액 2,476억원(+20.9%YoY), 영업이익 133억원(+31.1%YoY)으로 고성장이 가능할 전망이다. 또한 3분기에는 계열농장 비육돈 출하가 증가하며 영업이익 155억원(+63.1%YoY)으로 급증세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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