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[투데이리포트]팜스코, "기대되는 2014년..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 팜스코(036580)에 대해 "기대되는 2014년, 실적개선은 이미 시작되고 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "2014년 개별 매출 9,254억원(+30.7%YoY), 영업이익 342억원(+529.4%YoY)으로 큰 폭의 실적개선이 예상되고, 2015년에는 수직계열화 작업이 마무리되며 고성장, 고수익성을 동시에 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "실적개선은 시장점유율 확대를 통한 사료 판매량 증가, 자사계열의 협력농장 확대로 수수료 및 판매비용 절감에 따른 수익성 개선, 계열화부문 정상화를 통해 적자사업부의 구조조정 및 안정적인 수요기반 확충에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 개별실적은 매출액 1,913억원(+12.9%YoY), 영업이익 72억원(흑자전환)으로 크게 개선될 전망. 특히, 안정적인 사료 이익(97억원 추정)을 바탕으로 계열화 및 신선육 등의 적자폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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