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[투데이리포트]팜스코, "패러다임 변화는 2..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 21일 팜스코(036580)에 대해 "패러다임 변화는 2014년부터 가시화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "동사는 2014년 개별 매출 9,254억원(+27.0%YoY), 영업이익 349억원(+584.1%YoY)으로 2013년 부진에서 벗어나 큰 폭의 실적 개선이 예상되고, 2015년에는 수직계열화 작업이 마무리되며 고성장, 고수익성을 동시에 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 실적 개선은 시장점유율 확대를 통한 사료 판매량 증가, 자사계열의 협력농장 확대로 수수료 및 판매비용 절감에 따른 수익성 개선, 계열화사업 강화 등 성장동력 확보를 통한 안정적인 수요기반 확충에 기인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 곡물가격 하락으로 2014년 투입원가 개선 및 원화강세로 이익 호전, 안정적인 사료부문을 바탕으로 수직계열화를 통해 성장성 확보, 2014년부터 계열화 및 신선육 등 흑자전환으로 높은 이익 개선세 지속될 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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