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[투데이리포트]팜스코, "돈의 약세가 협력농…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 팜스코(036580)에 대해 "돈의 약세가 협력농가 확보에는 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "1)2019년 돈가 약세, 2)2015년에는 진행된 종종돈 신규 투자물량에 대한 적자 부담. 3)원/달러 환율 전망 변화[2019년 KB증권 평균 추정치 기준 1,133원 → 1,160원) 등에 따라 실적 추정치가 수정된 점이 목표주가 조정의 주 요인. -Cash Cow인 사료 수익성 개선 전망 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "돈가 약세가 팜스코의 단기 실적에는 부담이나, 2015년에 진행한 종종돈 신규 투자효과가 나타나기까지 협력농가 확보가 필수적인 상황에서는 오히려 긍정적. 또한 글로벌 돈가 흐름이 점차 국내 수입육가격 상승으로 반영(6~9개월 시차)될 수 있고, 돈육수입이 원활하지 못할 가능성이 있기 때문에 2019년 말~2020년에는 돈가강세가 예상되는 점도 고려할 필요가 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 13,000원까지 높아졌다가 2018년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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