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[투데이리포트]팜스코, "생물자산평가로 인한…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 생물자산평가로 인한 실적 부진, 펀더멘털은 견조 KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "팜스코의 2Q 실적은 매출액 2,678억원 (-2.5% YoY)과 영업이익 131억원 (-38.7% YoY, 영업이익률 4.9%) 시현, 동종업체인 선진과 같이 부진한 실적 기록. Cash Cow인 사료 판매량은 14.6% 증가했으나, 분기말 지육가격 약세 (탕박 기준 5,389원/kg, -4.8% YoY, +16.4% QoQ)에 따른 생물자산평가이익 축소 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "생물자산평가손익은 분기말 지육가격 변동에 따라 반영, 2Q17보다 2Q18 분기말 지육가격 상승폭이 낮았던 결과 생물자산평가이익이 전년동기대비 61억원 감소한 23억원에 그쳤고, 이는 영업이익이 KB증권 추정치 196억원을 33.3% 하회 (금액 기준 65억원)한 주 요인으로 작용"라고 밝혔다. 한편 "분기말 지육가격 변동에 따른 생물자산평가손익은 회계적 요인이며, Cash Cow인 사료부문 실적은 판매량 증가와 시장점유율 상승에 기반하여 양호한 흐름 지속. 2Q 실적 부진에 대한 실망감으로 단기 주가 약세 나타날 수 있으나, 펀더멘털은 견조하며, 양돈 대형화 추세 속 종종돈 투자 효과, 인도네시아 사료사업 확대 등에 따라 장기 성장성 충분"라고 전망했다. |
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