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[투데이리포트]팜스코, "2017년 실적 향…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 팜스코(036580)에 대해 "2017년 실적 향상과 지육가격 강세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "AI로 인한 1Q 가금사료 판매량 감소, 2014년 12월 종종돈 400두 투자 (2018년 비육돈 출하 이전까지 매출액 미반영)에 따른 종돈 2,800두의 초기 적자 발생 등에도 불구하고 실적 향상이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 실적 향상 요인은 Cash Cow인 사료 판매량 증가 (2016년 115만톤 → 2017년 124만톤 가정, +7.8% YoY), 양돈사업 가동률 상승과 지육가격 상승 등으로 요약되며, 곡물 투입단가 상승에 따른 사료 판가 인상 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 사료 판매량은 124만톤으로 전년대비 7.8% 증가할 전망이며, Cash Cow로서 안정적인 이익 창출이 예상된다. 향후 양돈사업 투자에 따른 고마진 내부 농가의 매출비중 확대로 수익구조가 향상될 것이며, 해외 사업 확대도 장기 관전 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 21,000원까지 높아졌다가 2016년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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