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[투데이리포트]엔씨소프트, "이제는 모바일게임 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 엔씨소프트(036570)에 대해 "이제는 모바일게임 강자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "올해는 모바일 게임의 출시가 본격화되는 첫 해이며 모바일 게임의 성공으로 인해 주가가 급등했던 넷이즈의 사례 (2015 년 주가 89% 상승)를 참고해 봤을 때 동사도 올해 온라인 게임 기반 모바일 게임으로 인한 실적 상승 (=주가 상승)이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2Q16 리니지 1 매출이 주요 아이템 이벤트 효과로 876 억원 (+20% QoQ)으로 증가할 것이고 모바일 게임 2 종을 퍼블리싱 (헌터스어드벤처, 갓오브하이스쿨)할 예정이나, 1Q16 때 반영됐던 B&S 북미/유럽 (PC) 및 중국 (모바일) 출시 효과가 약화될 전망이며, 각종 테스트 일정 (리니지이터널, 리니지 RK)으로 인해 마케팅비가 101 억원 (+50% QoQ)로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 부터 리니지 L, 리니지 RK, MXM 등의 신작 출시가 이어지며 1Q16 과 같은 신작 모멘텀이 이어질 것으로 이에 2016 년 영업이익을 3,499 억원 (+47% YoY)으로 추정하며 컨센서스 (OP 3,417 억원)를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 335,789 | 420,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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