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[투데이리포트]엔씨소프트, "Seamless M..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 31일 엔씨소프트(036570)에 대해 "Seamless Momentum!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금기람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "단일 게임의 성과에 따른 주가조정 시 비중축소보다는 매수관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다. 동사에 대한 투자의견 BUY와 적정주가 300,000원을 유지한다. 그러나 추후 신규게임의 성과와 맞물려 이익추정치 상향조정 가능성이 크다는 점은 고려해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2분기는 1분기대비 개선된 실적과, 신규게임에 대한 기대감이 투자심리개선에 기여할 전망이다. 2분기 매출은 '블레이드앤소울 모바일'의 온기반영 외에도 '리니지1' 의 상승이 예상된다. 과거 '리니지1' 매출증가의 수훈갑인 '드래곤의보물상자' 이벤트가 2015년 실시된 지 1년이 지난 만큼 2분기 중 시행될 가능성이 매우 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 실적개선에 대한 기대는 여전히 유효할 전망이다. 1분기 매출은 4분기대비 소폭(1.3%) 개선된 2,401억원을 기록할 것으로 예상된다. 4분기 두드러진 성과를 보였던 '리니지2', '아이온' 등의 매출이 감소할 것이지만, '블레이드앤소울' 북미/유럽 매출이 반영되고, 3월 오픈한 중국 '블레이드앤소울 모바일'의 로열티 유입이 있을 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 336,500 | 420,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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