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[투데이리포트]엔씨소프트, "블소 모바일의 중국..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "블소 모바일의 중국 내 성과, 유일무이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 블레이드앤소울(이하 블소) 모바일이 중국 내에서 큰 성과를 기록하였다. 그 동안 간접적 성과(IP계약)만으로 중국 시장의 수혜를 받았던 국내 게임산업에 의미있는 결과다. 온기 반영되는 2Q부터 영업이익이 급등할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기대를 모았던 자체 IP를 활용한 모바일 게임은 리니지RK와 아이온 레기온스 등의 출시일정이 조정됨에 따라 하반기에 선보일 수 있을 것으로 전망된다. 상반기 일정은 모바일 퍼블리싱 게임 출시와 MXM CBT, 리니지이터널 CBT 등이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "모바일의 성과 외에도 미국 블소 온라인의 성과가 예상되기 때문에 긍정적 실적흐름이 예상된다. 특히 올해 연말 리니지이터널을 통해 동사가 지향하는 AI, 클라우드 시스템의 윤곽이 드러날 것으로 전망된다. 이를 통해 플랫폼으로서의 발전이 가능하기 때문에 지속적인 관심을 유지하길 권하는 바이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 328,571 | 420,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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