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[투데이리포트]엔씨소프트, "뜸 들인 보람이 있..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "뜸 들인 보람이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "3월 8일에 중국에서 출시한 전투파검령(블레이드앤소울모바일)이 다운로드 순위 1위, 게임 매출 순위 7위에 오르면서 매우 양호한 초기 성과를 보이고 있다. 수 차례 출시가 지연되면서 기대감이 많이 희석되었었지만, 결국에는 뜸 들인 보람이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "8일에는 애플 앱스토어에 출시했고, 10일에는 안드로이드 마켓에서도 출시를 하는데, 중국 전체 모바일 게임 시장에서 현재 수준의 매출 순위를 유지한다면, 중국 현지 매출 기준으로는 일 평균 약 7억, 엔씨소프트의 로열티 매출 기준으로는 일 평균 약 2억원 수준의 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 리니지 IP를 활용한 모바일게임 붉은기사단과 PC게임 리니지의 모바일 버전인 리니지온모바일의 CBT가 예정되어 있고, PC와 스마트폰에서 함께 즐길 수 있는 리니지이터널의 CBT도 진행될 계획이다. 리니지 IP를 활용한 모바일게임들이 하반기에 출시되어 국내 모바일 게임 매출순위 5위 안에 진입한다면 일 평균 매출은 3억원 이상을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 310,238 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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