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[투데이리포트]엔씨소프트, "Conviction..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "Conviction Top Pick"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사를 실적 성장의 크기 및 지속성 측면에서 Conviction Top Pick으로 유지한다. 국내 온라인게임시장에서의 확고한 시장지배력 및 이익창출과, 기존게임들의 해외 진출에 따른 성과 개선, 2016년 풍부한 신규 모바일/온라인 게임 라인업이 인상적인 펀더멘털개선을 가능케 할 것으로 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 이후 실적은 개선되는 모습을 편안하게 지켜볼 수 있을 것으로 판단된다. 1분기 '블레이드앤소울'의 북미유럽 성과가 반영될 것으로 예상되는 가운데 마케팅비용과 기타비용의 감소로 이익 개선이 가능할 것으로 보인다. 특히 '블레이드앤소울' 북미유럽의 경우 1월 19일 출시 이후 예상을 상회하는 성과를 기록하며 34대의 서버를 운용하고 있어 가시적인 실적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후는 신규게임들의 성과가 실적을 견인할 예정이다. 특정게임의 흥행을 담보하지 않더라도 많은 수의 온라인/모바일게임 출시가 예정되어 있는 만큼 의미 있는 실적 개선을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 301,957 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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