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[투데이리포트]엔씨소프트, "RPG의 힘..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "RPG의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 832억 원 YoY -14%, 리니지 2,200억 원 YoY +3%, 아이온 186억 원 YoY -11%, ‘블소’ 324억 원 YoY +32%, 길드워2 373억 원 YoY +94%, 해외로열티 292억 원 YoY -10%. 리니지, 리니지2, 아이온, ‘블소’ 등 기존 게임 업데이트, 신규 아이템 출시 효과 등으로 매출 견조. 특히, old game 리니지2, 블소가 지난 3년간 연속 성장 중이고, 리니지가 사상최대 매출액 경신한 것이 고무적"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4분기 업데이트 및 이벤트 효과 소멸로 전체적인 실적 둔화가 예상되지만, 기존 게임들의 견조한 실적 증가 추세를 감안 시, 감소폭은 크지 않을 전망. 또한, 북미/유럽에서 1/19 출시된 ‘블소’의 초반 사용자 지표가 좋아(누적 사용자 200만명 초과) 1분기 및 2016년 연간으로 기대 이상의 실적 증가도 배제할 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "지난 4년여간 준비해온 자체개발 모바일 게임이 2016년 본격 출시 예정이며, 온라인 신작 MXM, 리니지이터널도 출시예정 및 출시 가능성이 있어, 그 어느해 보다 기업 성장을 위한 신작 모멘텀이 높은 해라는 판단이다. 특히, 3월 중국 출시 예정인 블소 모바일의 경우, 현지 퍼블리셔 Tencent가 경쟁사 NetEase에 뺏긴 모바일 RPG 시장 회복을 위한 공격적인 마케팅 가능성이 높을 것으로 예상되는 바, 온라인 ‘블소’ 이상의 흥행 가능성도 기대해 볼만하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 299,348 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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