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[투데이리포트]엔씨소프트, "2016 엔씨소프트..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016 엔씨소프트 = 2015 Blizzard"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존게임의 꾸준한 매출에 덧붙여 신규게임 출시로 계단식 성장을 시현할 동사에 주목할 시점이다. 동사는 올해 최소 6 종의 모바일 신작 라인업을 준비 중이며, PC 게임 3 종(MXM, 리니지이터널, AMP 프로젝트) 역시 베타테스트 혹은 상용화에 들어갈 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4 분기 매출액과 영업이익은 각각 2,370 억원(+21.1% QoQ), 749 억원(+48.1% QoQ)을 기록했다. 기대치 상회 이유는 리니지, 리니지 2, B&S 의 컨텐츠 업데이트 및 아이템 프로모션 효과로 계절적 성수기 효과, 영업비용은 인센티브 재조정에 기인한 인건비 감소"라고 밝혔다. 한편 "B&S 모바일 중국의 경우 1 월초부터 사전예약 이벤트를 진행하였으며 결과 양호, 출시가 임박한 것으로 판단된다. 1Q 중국 B&S 모바일의 성과가 올해 성장을 가늠할 수 있는 시금석이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,652 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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