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[투데이리포트]엔씨소프트, "2016년 사상 최..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016년 사상 최대 lineup 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016년 라인업은 리니지이터널과 MXM을 비롯하여 모바일 8종(블소모바일(출시예정 1분기), 리니지RK(하반기), 리니지온모바일(하반기), 아이온레기온스(4분기), 리니지2모바일(넷마블게임즈 개발, 2분기) 등)이 예정되어 있으며, 추가적으로 FPS 장르인 AMP프로젝트도 공개하며 상반기 중 CBT 진행할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,370억원(+0.8% y-y, +21.1% q-q), 영업이익 749억원(-14.3% y-y, +48.1% q-q)으로 기존 영업이익 추정치 773억원에 부합했다. 리니지1 832억원(+6.3% q-q), 리니지2 200억원(+28.4% q-q), 아이온 186억원(+10.8% q-q), 블레이드&소울 324억원(+30.1% q-q), 길드워2 373억원(+80.3% q-q)으로 전분기대비 양호한 성장세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 게임 lifecycle을 감안하였을 때 2016년에는 상당히 큰 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 298,636 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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