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[투데이리포트]엔씨소프트, "4분기 기존 IP ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 기존 IP 파워 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기에는 프로야구단 선수 영입비용 80억원과 게임쇼 참가에 따른 마케팅비용이 발생하였음에도 불구하고, 매출 증가와 인센티브 축소에 따른 인건비 감소로 영업이익은 Q-Q 48.1% 증가한 749억원으로 시장 기대치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "가장 큰 성공이 예상되는 리니지 레드나이츠와 아이온 레기온즈의 출시가 3~4분기에 예정되어 있고, 리니지 이터널도 2017년 초 출시가 예상됨에 따라 신작에 따른 높은 성장 기대감은 연간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 말에는 배당 성향 21% 수준의 현금배당(시가배당률 1.3%)을 결의 하였으며, 올해에도 큰 폭의 순이익 성장이 예상되는 만큼 현금 배당금 역시 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 298,636 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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