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[투데이리포트]엔씨소프트, "조금 크게 봐야 할..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "조금 크게 봐야 할 엔씨의 모바일 모멘텀"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 모바일게임시장 공략 전략은 아시아권은 IP에 기반한 본사의 신작들로, 서구권은 서구권 개발인력을 통해 서구권에 특화된 모바일 신작들을 출시하는 Two Track 전략으로 이루어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년은 온라인/모바일 양쪽에서 다양한 신작모멘텀이 존재하며 과거 어느 때보다도 동사의 성장 가시성이 강한 시기이다. 동사 주가는 중국 블레이드앤소울 모바일의 출시를 기점으로 리니지온모바일, 리니지2(넷마블 개발), 리니지이터널 CBT, MXM출시, 리니지RK, 아이온레기온즈 등 다양한 신작의 출시 및 공개와 함께 지속적인 상승곡선을 그릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "모바일게임에서 동사가 성공하기 좋은 환경이 조성되고 있음을 고려한다면 충분히 당사 추정치 이상의 성과를 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,913 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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