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[투데이리포트]엔씨소프트, "가자! 모바일 시장..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "가자! 모바일 시장으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016년 상반기 리니지RK(국내)와 B&S모바일(중국)을 시작으로 모바일 게임시장 공략이 본격화될 예정. 당사는 동사의 2016년 모바일 라인업 매출이 총 841억원(기존 617억원에서 상향조정)으로 추정하고 있으며 상반기는 기대작들에 대한 베타테스트, 하반기는 상용화를 통해 모바일 라인업 신규매출이 반영될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 북미법인에서 새로운 트랜드의 모바일 게임개발에 힘쓰고 있고 동사의 대표IP인 리니지를 활용하여 다양한 모바일 게임을 개발하는 등 2016년에는 모바일 라인업이 크게 강화되면서 신규매출발생이 가시화될 것으로 예상되어 긍정적으로 평가된다. 게다가 향후에는 캐릭터, 웹툰 등 사업영역이 다변화될 예정이어서 중장기 성장성 역시 크게 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연간실적을 고려할 때, 기존 온라인 라인업들의 아이템 프로모션 효과를 극대화하기 위해서는 계절적 비수기에 유저들에게 과금 피로도를 인위적으로 낮추는 휴지기를 충분히 보장해줄 필요가 있기 때문에 1분기 일시적인 실적 하락은 ‘2보 전진을 위한 1보 후퇴’의 성격으로 봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,913 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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