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[투데이리포트]엔씨소프트, "PC에서 모바일로,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "PC에서 모바일로, 리니지 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016년에도 리니지 모멘텀은 지속될 전망이다. 우선 2015년에 최초로 연매출 3천억원을 돌파하는 리니지의 매출 성장세가 2016년에도 이어질 것으로 기대된다. 리니지 IP를 활용하는 모바일 게임 붉은기사단과 리니지온모바일, 넷마블과 제휴하는 프로젝트S도 상반기부터 순차적으로 출시된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "다양한 주식 시장 불안 요소가 산재한 현재 상황은 대내외 변수에서 자유로우면서, 보유 자산과 현금 창출능력이 안정적이고, 실적 개선 모멘텀까지 갖춘 동사의 투자 메리트가 부각되는 시점이다. 최대주주가 국민연금으로 변경된 부분도 주주이익 환원에 긍정적이며, 자사주 매입은 68만주 가운데 53만 6,527주가 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출은 2,450억원(+25.2%QoQ), 영업이익은 748억원(+47.8%QoQ)을 기록할 전망이다. 길드워2 확장팩 판매량은 다소 실망스러웠지만, 꾸준한 고객관리와 마케팅으로 리니지 매출액은 QoQ 성장한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,478 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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