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[투데이리포트]엔씨소프트, "여전히 매력적인 구…" BUY(유지)-DB금융투자게시글 내용
DB금융투자에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "여전히 매력적인 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다.
DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 리니지2M 일매출은 하향(-20% QoQ 가정)될 것으로 보이지만 전분기 대비 인건비/마케팅비가 감소하면서 견조한 이익 개선세는 지속될 수 있을 것으로 판단. 6월부터 공성전 등 리니지2M의 대규모 콘텐츠 업데이트가 시작되면서 3분기 매출액은 반등 가능할것으로 예상. 리니지2M 글로벌 확장, 블레이드앤소울2 출시 등 하반기 긍정적인 모멘텀이 지속 유효하기 때문에 동사는 여전히 매력적인 구간에 있다고 판단."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1분기 매출액은 7,311억원(37%QoQ, 104%YoY), 영업이익은 2,414억원(71%QoQ, 204%YoY)으로 컨센서스 영업이익 2,751억원은 12% 하회했지만 역대 최대 분기 실적을 달성."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 840,000원이 고점으로, 반대로 690,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 970,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.24 목표가 840,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.13 목표가 840,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.13 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.13 목표가 920,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.12 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
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