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[투데이리포트]엔씨소프트, "유일한 게임주 To…" BUY(상향)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "유일한 게임주 Top-pick"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "- 2분기 매출액은 4,108억원(YoY -5.9%, QoQ 14.5%), 영업이익은 1,294억원(YoY - 18.9%, QoQ 62.7%) 기록. 영업이익은 컨센서스 1,170억원 상회 - 기대치를 상회한 실적은 리니지M 매출이 예상대비 큰 폭으로 반등했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 리니지M의 일매출 추정치를 기존 대비 소폭 상향. 리니지2M 출시 효과가 온기로 반영되는 12MF(4Q19~3Q20) 기준으로 Target PER 20.7배(액티비전블리자드, EA, 닌텐도 등 7개사 평균)를 적용하여 산출한 목표주가는 62만원. 기존 60만원에서 소폭 상향하며 매수 의견 유지. 사전 예약 등 리니지2M 관련 이벤트 개시 시 주가 모멘텀 본격화 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 640,000 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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