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[투데이리포트]엔씨소프트, "든든한 실적, 기대…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "든든한 실적, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "-예상을상회하는1분기실적을기록했다. 매출은전분기대비 14.5% 증가한4,108억원을기록했고, 영업이익은62.7% 증가한1,294억원을기록했다. 신작게임의출시가없었다는점에서질적으로도 양호한실적이라판단된다 -가시화되는 “리니지2M”, 기대감도 커진다: “리니지2M”의 출시지연가능성은 제한적일전망이다. 투자심리는더욱개선되고있다. 실적발표를통해엔씨소프트는4분기중“리니지2M”의출시를 예고했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자심리개선을 바탕으로 엔씨소프트의 향후 주가흐름은 양호할전망이다. 1) “리니지1”, “리니지M”의견조한실적유지에“리니지2”의매출증가2) 4분기로 예상되는“리니지2M”(국내)및“블레이드앤소울S”(해외(추정)) 출시까지 펀더멘털개선이 지속될전망이기 때문이다. 여기에 2020년부터 본격화되는 해외비즈니스는“아이온2”, “블레이드앤소울M, 2”등의 라인업과 더불어 2020년엔씨소프트의 실적을 견인할것으로판단된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 619,048 | 750,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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