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[투데이리포트]엔씨소프트, "유일한 게임주 To…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "유일한 게임주 Top-pick"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "기대치를 상회한 실적은 리니지M 매출이 예상대비 큰 폭으로 반등했기 때문. 2분기 리니지M 국내 일평균 매출액은 24.1억원으로 전분기 22억원 대비 증가 추정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기 리니지(PC)매출액은 501억원(YoY 19%, QoQ 142%)으로 대폭 증가. 리니지(PC) 유저 지표는 업데이트 이후 2배 수준으로 증가. 3분기는 전분기대비 소폭 감소하겠으나 통상적인 성수기 효과가 나타나는 4분기 매출은 514억원(YoY 32%, QoQ 18%)으로 증가 전망"라고 밝혔다. 한편 "리니지2M 출시 일정은 4분기로 확정. 근시일 내 마케팅 활동과 사전 예약 시작 전망. 심리스 오픈월드, 그래픽 등 리니지2M의 차별화 포인트와 출시 시점의 대형 경쟁작 부재 등을 고려하면 흥행 가능성 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 624,286 | 750,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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