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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지2M 출시 일…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 25일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2M 출시 일정 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "- 2Q19 Preview: 매출액 3,889억원(YoY -10.9%), 영업이익 1,124억원(YoY -29.5%): 리니지 리마스터 후 리니지 PC 매출 또한 반등했을 것으로 전망. 1Q19 해외 임원진들 퇴직금 제외 등 고려, 인건비 전분기 대비 소폭 감소, 마케팅비용은 리니지M 일본 출시로 소폭 증가 반영. - 리니지2M 출시 일정 주목, 리니지M 일매출 20억원 유지에도 점수를"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "당사는 4Q19부터 리니지2M에 대한 추정치를 반영. 일본에서 PC MMORPG만 존재하던 시절 가장 흥행했던 게임 중 하나가 리니지2라는 점과 리니지2R이 일본에서 초기에 큰 성공을 거두었다는 점 고려하면 국내 리니지2M 출시후 해외 흥행 또한 기대감을 가져도 된다고 판단. 따라서 리니지2M 국내 출시 일정 중요. 나아가 리니지2M 출시 기대감 외에도 모바일 MMORPG 시장 경쟁 심화 속에서도 리니지M 꾸준히 일매출 20억원 유지하고 있다는 포인트에도 점수를 주어야 한다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 570,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 621,429 | 750,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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