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[투데이리포트]엔씨소프트, "과거 출시 지연 사…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "과거 출시 지연 사례를 보면 결국 주가는 상승했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트는 4분기 실적으로 매출액 3996억 원, 영업이익 1125억 원을 기록했다. PC온라인 게임 매출액이 전분기 대비 8% 감소했음에도 불구하고 모바일 게임 성장이 이를 상쇄했다는 점이 고무적이다. PC온라인 부문에서는 리니지와 리니지2 매출액이 각각 390억 원, 207억 원을 기록하며 견고한 수준을 유지했지만, 나머지 3종의 매출액은 아이템 판매 프로모션 조율 영향으로 감소했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "당초 2분기 출시가 예상됐던 리니지2M이 3분기로 지연될 가능성이 높아졌다. 개발상의 문제라기보다는 출시를 위한 마지막 완성도 작업때문으로 추정된다. 신작 출시 지연은 아쉽지만 오히려 출시된 지 19개월이 지난 리니지M이 안정적인 매출을 올리고 있는 모습에 더 주목해야 한다고 판단한다. 리니지M은 올해에도 지난해 수준의 대규모 업데이트가 1분기부터 예정되어 있고, 상반기 내 대만을 포함한 해외 지역 진출로 인해 하반기에도 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신작 출시 지연에 따른 것이다. 리니지2M의 매출 반영을 3개월 늦췄고, 아이온2는 내년부터 반영함에 따라 올해 EPS를 기존 대비 9% 하향했다. 단기 주가 변동성은 확대될 수 있겠지만, 출시 시기의 지연일 뿐 흥행 성공에 대한 기대감과 기존의 투자포인트는 훼손된 것이 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 500,000원까지 내려갔다가 2018년11월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 601,765 | 700,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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