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[투데이리포트]엔씨소프트, "‘리니지M’의 장기…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지M’의 장기 독주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 555,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 3분기 매출액은 3,988억원 (-45.2% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익은 1,393억원 (-57.5% YoY, -12.7% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상한다. 지난2분기에 일매출액 22억원 수준을 기록했던 ‘리니지M’의 일매출액은 3분기에도 견조하게 유지 되어 전분기대비 7.0% 감소한 1,908억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "출시된지 2년이 되어가는 ‘리니지M’의 국내 매출 순위는 꾸준히 1위를 유지하고 있으며 경쟁사의 신작 출시에 따른 매출 잠식 또한 거의 없는 상황이다. ‘총사’에 이어 지난 9월 28일 ‘투사’업데이트를 진행하여 온라인게임 ‘리니지’에는 없는 클래스를 추가하면서 DAU 등 이용자 지표및 매출액은 견조한 흐름을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 모바일 MMORPG 신작이 출시될 예정으로 신작에 기대감이 본격적으로 주가에 반영될 것으로 예상한다. '리니지2M', '블레이드앤소울2', '아이온텐페스트' 모두 내년에 출시가 가능할 정도로 개발이 진전된 것으로 파악되며, 흥행 결과에 따라 내년 중에는 1~2개의 모바일 신작이 출시될 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 605,000원까지 높아졌다가 2018년5월 505,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 555,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 480,000 | 580,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 555,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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