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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지 M 컨텐츠 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 M 컨텐츠 업데이트 모멘텀 임박 !! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q18 연결영업실적은 매출 3,825억원(qoq -12%), 영업이익 1,300억원(qoq -19%)으로서 숨고르기가 지속될 것이나, 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치에는 대체로부합할 것으로 예상한다. 3Q18 실적 숨고르기는 구조적 요인에 따른 것으로서 일찌감치 시장에서 예상하고 있었던 부분이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "리니지 M 한국 일평균 매출은 론칭 후 매 분기 두 자릿수 (-) QoQ의 하향 셋업 과정을거쳤는데 3Q18은 하향셋업 강도가 대폭 안정화될 것으로 전망한다. 5/30 총사 클래스 론칭 및 출시 1주년 이벤트 단행 이후 6월부터 매출과 트래픽이 반등하며 하향셋업 속도가안정화되고 있기 때문이다. 이러한 상황에서 9/28 대규모 컨텐츠 업데이트가 단행되면 상당 수준의 매출증가 효과가 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18에는 리니지 출시 2주년 기념 대규모 컨텐츠 업데이트도 예정되어 있다. 리니지 매출은 2Q18 특화 서버 오픈 만으로 무려 QoQ 49%의 급증을 시현한 바 있다. 특화 서버론칭 후 급증한 이용자 규모가 그대로 유지되고 있어 4Q18 대규모 컨텐츠 업데이트 단행시 그 효과는 더욱 배가될 가능성이 충분히 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 650,000원까지 높아졌다가 2018년5월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 463,684 | 580,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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