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[투데이리포트]엔씨소프트, "'리니지M' 대만 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 엔씨소프트(036570)에 대해 "'리니지M' 대만 출시 12월 11일 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 대만 파트너 감마니아는 ‘리니지M(天堂M)’의 현지 출시일을 12월 11일로 확정하여 발표했다. 12월 11일에는 대만 외 홍콩과 마카오 등 인접 지역에도 같이 출시될 전망이다. 향후 해외 다른 지역의 출시 일정도 구체화될 것으로 기대된다. 로열티 매출 증가를 통한 수익성 향상, 모바일 게임 타이틀을 통한 해외 매출 발생 등은 동사 주가에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 11월 29일에 ‘리니지M’에 신규 클래스와 서버를 추가할 예정이다. 신규 클래스 ‘다크엘프’는 강력한 대인용 마법을 쓸 수 있는 공격에 특화된 캐릭터이다. 신규 서버 ‘블루디카’가 추가되면, 서버 수는 기존 130개에서 140개로 증가한다. 엔씨소프트는 28일까지 신규 클래스와 서버에 대한 사전예약을 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 엔씨소프트는 모바일 게임으로 ‘블레이드&소울II’, ‘리니지2 M’, ‘아이온 템페스트/레기온즈’ 등을 출시할 계획이다. 내년에 3개 이상의 모바일 게임이 출시되면서 신작 출시 간격이 크게 좁혀지는 것도 엔씨소프트의 큰 변화점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 582,000 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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