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[투데이리포트]엔씨소프트, "2018년도 기대되…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년도 기대되는 라인업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "향후에도 ‘리니지2M’, ‘프로젝트TL’, ‘B&S2’ 등 다양한 게임들이 나오면서 모바일/온라인 모두 신작 라인업이 강화될 전망. 특히 4분기 론칭예정인 대만 ‘리니지M’은 10/10일부터 시작하여 현재까지 150만명 이상 사전예약자가 몰려 4분기 실적의 최대 변수가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "연내 추가될 것으로 예측했던 ‘리니지M’의 개인간 거래시스템 도입은 좀더 시간이 걸릴 것으로 보여 국내 ‘리니지M’ 일매출의 반등은 4분기에는 어려울 것으로 판단된다. 하지만 그 외에 ‘B&S’, ‘리니지2’, ‘아이온’ 등 동사를 대표하는 게임들은 현재 다양한 방법을 통해 모바일 버전으로 새로 개발되고 있기 때문에 중장기적으로는 국내나 해외 모두 전반적인 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "개인간 거래 컨텐츠 추가는 현재 사회분위기를 고려하여 4분기내 추가될 가능성이 낮아졌기 때문에 4분기에는 3분기 ‘리니지M’이 기록했던 평균 일매출 수준을 달성하기는 어려울 것으로 판단된다. 4Q17 예상실적은 매출액 5,411억원(+90.1% YoY), 영업이익 2,019억원(+98.5% YoY)으로 추정되며 대만에서의 흥행 성과에 따라 좀더 실적 변동폭은 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 530,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 580,400 | 650,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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