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[투데이리포트]엔씨소프트, "하반기 기대요인이 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "하반기 기대요인이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지2: 레볼루션’의 7월 일본 진출과 4분기 ‘B&S모바일 MMORPG’ 발매가 예정되어 있어 하반기 로열티 매출 증가에 긍정적일 것으로 기대된다. 그리고 동사도 ‘리니지M’의 연내 대만진출, 연말 신작 ‘아이온 레기온즈’발매가 예정되어 있어 신작매출 증가세 역시 당분간 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2Q17에는 주력라인업인 ‘리니지1’의 매출이 338억원으로 크게 감소했는데 이는 2분기 아이템 프로모션의 부재와 ‘리니지M’론칭에 따라 일부 유저들이 이탈하여 이동한 것에 기인한다. 또한 ‘B&S’와 ‘아이온’ 등 다른 게임들 역시 큰 이벤트 흥행이 없어 지지부진한 매출 흐름이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 모바일 라인업들의 해외진출 및 신작발매가 계속 예정되어 있어 모바일 게임 부문의 매출은 분기별로 계속 높아질 것으로 기대된다. 따라서 2017년 예상실적은 매출액 14,021억원(+42.5% YoY), 영업이익 4,809억원(+46.3% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 528,519 | 650,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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