종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엔씨소프트, "린저씨의 대이동…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "린저씨의 대이동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지 M’의 흥행으로 모바일 게임 매출액은 937억원으로 증가했으며 효율적인 광고 집행으로 마케팅비용은 우리 추정치를 큰 폭 하회하는 241억원(+89.9% QoQ)을 기록했다. 동사의 2분기 실적은 매출액 2,586억원(+7.5% YoY, +8.0% QoQ)과 영업이익 376억원(-56.4% YoY, +23.4% QoQ)을 기록하며 우리 추정치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘리니지 M’의 일평균 매출액과 이용자 지표가 출시 효과가 소멸된 현 시점에도 높은 수준을 유지하고 있다. ‘리니지1’으로 증명된 이용자들의 높은 충성심과 동사의 MMORPG 운영 능력을 감안할 때 매출 하락은 제한적일 전망이다. ‘리니지 M’의 매출이 온기 반영되는 3분기부터 매출 및 이익 성장이 본격화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "프로모션 축소와 ‘리니지 M’ 출시에 따른 이용자 이탈로 ‘리니지1’ 매출액이 예상보다 낮은 수준에 머물렀다. 하지만 하반기 콘텐츠 업데이트 및 아이템 이벤트 진행에 따른 회복이 가능할 전망이다. 또한 ‘리니지’ IP에 대한 충성심이 높은 이용자들이 평균 ARPPU가 상대적으로 높은 ‘리니지 M’으로 이동한 점을 감안할 때 PC대비 낮은 수익성에도 절대적인 이익 규모의 성장이 예상되며 라이프 사이클의 장기화도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 521,852 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록