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[투데이리포트]엔씨소프트, "진짜 실적은 M 3…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "진짜 실적은 M 3개월 Fully 반영되는 3Q17부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q17부터가 진짜 실적이다. 3Q17 실적은 리니지 M 매출 3개월 Fully 반영, 마케팅비 다소 감축 등으로 2Q17 대비 대폭 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2H17 ~ 2H18 리니지2:레볼루션 일본/중국(중국은 판호 문제 해결 후), 리니지 M 대만/일본/중국(중국은 판호 문제 해결 후), 아이온 레기온스 북미/유럽, 블소 모바일 국내 2개(동사 개발, 넷마블게임즈 개발), 리니지2 레전드 국내 등 PC MMORPG IP를 바탕으로 한 대작급 모바일 MMORPG 국내외 일정이 다수 준비되어 있다는 점도 주목해야 할 부분"라고 밝혔다. 한편 "리니지 M 매출은 2Q17은 예상치에 부합한 것으로 추산되나 3Q17 이후 전망치는 상당수준 상향했다. 일평균 매출규모가 론칭 후 40여일이 지나도록 론칭 초반의 90억원 내외 수준이 그대로 유지되고 있어 3Q17 이후 일평균 매출 감소 속도를 종전 전망치보다는 완만할 것으로 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 521,852 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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