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[투데이리포트]엔씨소프트, "하반기 이익 점프에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "하반기 이익 점프에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "연내 공성전과 이용자간 아이템 거래 컨텐츠가 추가되고, 대만 출시도 예정되어 있어 리니지M의 라이프사이클은 더욱 장기화될 가능성이 높다. 아이온 레기온즈와 블소 모바일도 연내 출시를 목표로 하고 있는 만큼 4분기에는 신작 기대감 또한 주가에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 실적 발표는 그 동안 가장 큰 우려 사항이었던 실적 불확실성을 해소하였다는 점에서 향후 주가에 긍정적이라고 판단된다. 기존 PC게임의 매출 감소를 고려하여도 리니지M 매출의 장기화로 3분기부터는 영업이익이 3,000억원 이상으로 급증할 가능성이 높은 만큼 향후 주가는 실적 개선에 대한 기대감으로 안정적인 증가세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "우려했던 모바일게임과 PC 게임간 자기잠식이 2분기 실적에서 확인되었으나, 리니지M의 일매출이 예상을 상회하며 장기화되고 있어 PC게임의 매출 감소를 상쇄하고도 남을 것(리니지M 2017년 연간 매출 기존 6,920억원에서 9,976억원으로 상향)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 522,963 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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