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[투데이리포트]엔씨소프트, "모멘텀보다는 실적으…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모멘텀보다는 실적으로 접근해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M의 유례없는 성공으로 인해 단일 게임에 대한 매출 의존도 상승과 차기 성장동력 확보에 대한 우려가 존재하는 만큼 리니지M 매출액 지속여부가 주가에 핵심변수로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "이번 실적에서 가장 긍정적이었던 요인은 리니지M의 매출액이 출시 이후에도 안정적으로 유지되고 있으며, 동시접속자수가 증가 추세라는 점이다. 3분기 현재 리니지M의 일매출은 평균 70억원 수준으로 추정되어 PC게임의 감소분을 상회할 만큼의 가파른 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "리니지M의 매출액이 3개월 온기로 반영되는 3Q17에는 매출액 6,761억원 (+161.4% QoQ, +210.7% YoY), 영업이익 3,340억원 (+789.2% QoQ, +413.0% YoY)으로 창사이래 최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 522,963 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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