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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 카운트다…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 카운트다운"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4/12 사전예약을 시작한 리니지M은 5/14 사전예약자 400만명을 돌파(기존 기록은 리니지2 레볼루션의 340만명)했으며 최종적으로 500만명을 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 리니지M은 PC 게임 리니지의 오픈월드, 공성전, 인챈트, 혈맹 시스템, 아이템 드롭, PvP(Player VS Player) 등의 콘텐츠를 모바일에서 그대로 구현하며 자동 사냥, 자동 루팅, 아크 셀렉터, 파티 타겟팅 등 모바일에 특화된 콘텐츠도 다수 도입될 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "거래소 시스템을 도입할 것으로 알려진 리니지M에 대한 우려도 같이 커졌다. 리니지M이 청소년이용불가 판결을 받을 경우 애플 앱스토어 출시가 불가능하기 때문이다. 그러나 이와 같은 최악의 상황을 가정하더라도 영향은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "리니지2 레볼루션의 경우 사전예약자 340만명으로 첫 1개월 MAU(Monthly Active User) 500만명, 매출액 2,060억원을 기록했는데 리니지M에 대해서 MAU 200만명, 레볼루션과 동일한 결제 이용자당 매출을 적용하더라도 일매출 27억원 수준은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 455,200 | 530,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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