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[투데이리포트]엔씨소프트, "<리니지M>의 흥행…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "<리니지M>의 흥행 성공 가능성에 대한 기대감이 현실화되는 과정에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "온라인 게임중 최고의 IP가치를 보유하며 누적기준 약 400만의 사용자를 보유하고 3.2조원의 매출액을 기록한 리니지를 기반으로 하고 있다는 점과 <리니지>의 이용자간 대전(PvP), 대규모 공성전, 커뮤니티 시스템인 혈맹, 유저간 거래시스템 등 흥행에 필요한 요소들을 그대로 차용하고 있기 때문에 현 시점에서 <리니지M>의 흥행 가능성은 매우 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "17년 1분기 매출액은 2,395억원(-0.6% YoY), 영업이익은 304억원(-59.8% YoY)을 기록하여 부진한 모습. 이는 아이템 선매출 및 <리니지M> 대기수요에 따른 <리니지1>의 매출감소와 인센티브 지급 등의 요인에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근 게임시장은 유명 IP의 가치가 더욱 높아지는 추세에 있다는 점에 주목한다. 넷마블에 IP를 제공한 <리니지2 레볼루션>에 이어 넷마블의 블소 IP를 활용한 모바일 게임과 중국의 리니지2 및 블소 IP를 활용한 웹게임 등이 출시를 앞두고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 455,200 | 530,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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