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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 모바일 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 모바일 MMORPG을 다시 연다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2Q 출시 예정인 리니지M이 사전예약 8시간만에 100만명이 등록하는 등 흥행 기대. 3Q까지 실적은 QoQ로 성장할 전망. 넷마블 상장으로 지분가치도 재평가될 예정이며 신작 출시 모멘텀 고려 시 현 주가는 P/E 11.8배 수준의 저평가 구간이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "리니지M 이후 하반기부터 리니지 시리즈와 블레이드 앤 소울 등 동사의 인기IP를 활용한 모바일게임 출시(IP대여 포함)가 예정되어 있고, 리니지2 레볼루션이 3,4분기 각각 일본, 중국 출시가 예정되어 있어 로열티, 모바일게임 부문에서 성장세를 이어갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 기대작 리니지M 출시로 인한 실적 성장이 예상된다. 동사의 2분기 매출액을 3,388억원(+40.9%, YoY), 영업이익은 900억원(+4.5%, YoY)으로 추정한다. 리니지M이 6월 출시 후 일 매출 20억원 수준을 기록할 것이라 가정했으며, 이는 리니지M 출시 후 매출순위 추이를 확인하고 수정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 412,500 | 490,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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