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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M 시나리오…" 매수(유지)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 시나리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 바로투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M은 자유도가 높은 샌드박스형 MMORPG. 4개의 혈맹이 참여하는 L2R의 공성전과 달리 리니지M의 공성전은 PC환경과 유사하게 참여에 제한 없어 MMORPG 장르 고유의 경쟁심리와 우월감 요소가 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "리니지M은 L1에 대한 로열티 높은 고ARPU 유저들이 확보된 상태기 때문에 출시초기 PCU 50만명 수준 상회한다면 L2R 이상의 매출 가능할 전망. 과거 학창시절에 PC방에서 L1을 접하며 자랐던 세대가 현재 매출기여도 가장 높은 30대가 된 만큼 로열티가 높은 고ARPU 유저들이 유입되며 견조한 매출을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사도 리니지M 출시로 올해 EPS 45.9%(YoY) 성장할 전망이며 리니지M이 기대 이상의 퍼포먼스(일평균 매출 10억원이상) 시현할 경우 업사이드 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 390,000 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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