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[투데이리포트]엔씨소프트, "모바일로 부활하는 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일로 부활하는 리니지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 레볼루션의 매출 장기화 및 해외 출시, 2분기부터 예정된 자체 모바일 게임 출시, 중국 내 IP 활용 라이선스 매출 증가 등으로 올해 50% 이상의 영업이익 성장이 예상된다. MMORPG 개발력, 보유 IP 가치, 신작 라인업 측면에서 섹터 내에서 주가 상승 여력이 가장 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "리니지2 레볼루션의 중국 퍼블리셔 텐센트는 위챗과 웨이보에 티저 사이트를 개설하고 비공개 사전 테스트 인원을 모집 중. 국내 대비 3~4배 이상 되는 중국 모바일게임 시장 사이즈와, 최신 언리언4 엔진으로 제작된 레볼루션의 높은 퀄리티, 별도의 개발팀을 꾸려 진행된 철저한 현지화 작업, 텐센트의 마케팅 역량 등을 고려하면 국내의 흥행을 재현할 수도 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 중국에서 리니지2와 블소 IP 이용 웹게임이, 4분기에는 블소 IP 모바일게임이 넷마블을 통해 출시될 예정. 현재 엔씨소프트가 보유한 IP의 가치는 4조원(올해 매출 기여 1,900억원 기준 21.4배 적용)으로 평가되며, 라이선스 게임 매출 증가 시 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 350,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,696 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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