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[투데이리포트]엔씨소프트, "신작 기대감 확대 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 기대감 확대 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "이미 출시된 모바일 게임(매출액 +2,189억원 YoY)과 리니지M 출시(일매출 10억원 가정시 17년 매출액에 2,190억원 기여) 효과에 2017년 영업이익 45.5% YoY 증가가 기대된다. 블소 모바일, MXM, 리니지이터널(테스트)로 이어지는 신작 모멘텀도 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "게임 출시 지연 우려가 있었던 리니지M의 사전예약(4/12) 일자가 확정됐다. 2Q17 내 출시(5월말~6월 초 예상)가 가능할 전망이다. 공개된 영상에서는 개인간 아이템 거래가 가능한 것으로 판단된다. 기존 리니지 PC버전의 장점과 모바일에서의 컨트롤 최적화가 적절히 결합된 점을 확인할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액, 영업이익(QoQ, YoY)은 각각 2,756억원(-3.2%, +14.4%), 901억원(-11.4%, +18.9%)으로 추정된다. 리니지1 매출액은 4Q16 드래곤보물상자 선반영(300억원)과 리니지M 대기수요에 704억원(-11% YoY, -41% QoQ)으로 역성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년2월 410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,696 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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