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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M 출시와 관…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 출시와 관련한 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "특히 기존 리니지1의 장기흥행을 가능케했던 핵심요소인 유저간 아이템 거래시스템이 리니지M에도 그대로 구현된다는 점이 유저들의 긍정적인 반응을 이끌었다 일반적으로 사전예약 시작 이후 1개월정도 후에 게임의 출시가 이루어지기 때문에 이제는 리니지M이 5월 중 출시된다는 것이 기정사실화되었고 따라서 출시일정과 관련된 불확실성이 사실상 사라진 상황"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 여전히 리니지M의 흥행 가능성 및 그 규모에 대해 긍정적인 시각을 유지한다. 우선 현재 모바일게임 시장에서 가장 흥행을 담보할 수 있는 조합은 IP + MMORPG의 조합이다. 특히 주목해야 할 것은 온라인게임 기반의 IP는 팬들의 게임에 대한 소비성향이 높다는 점이며, 특히 리니지1은 그 수준이 타 게임보다도 월등하게 높을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "5월 출시가 예상되는 리니지M은 레볼루션에 이어 또 하나의 거대 흥행작이 될 가능성이 높으며, 3월 30일 출시예정인 프로야구 H2또한 최근 야구게임 흥행작이 부재한 현재 국내 상황을 고려할 때 상당한 수준의 흥행을 기대할 수 있다. 아직 엔씨소프트는 모바일신작의 출시에 따른 구조적 성장기의 초입에 들어서 있을 뿐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 387,391 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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