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[투데이리포트]엔씨소프트, "우려에 의해 지나치…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "우려에 의해 지나치게 하락한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 레볼루션을 비롯, 엔씨소프트의 자체 출시작인 리니지 레드나이츠와 파이널블레이드도 각각 매출순위 5위, 2위를 기록하며 국내 모바일게임 시장에서 엔씨소프트의 영향력이 커져가고 있으며, 이후 상반기 출시될 리니지M은 레볼루션에 이어 또 하나의 거대 흥행작이 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "Appannie에 의하면 리니지 레볼루션의 일매출액은 여전히 50억원 수준으로 여전히 견조하게 유지되고 있다. 또한 이미 엔씨소프트의 실적 추정에는 1Q17이후 레볼루션의 매출이 지속적으로 하락할 것으로 반영되어 있어, 설령 매출의 감소세가 확인된다고 하더라도 이러한 사항이 현 시점에서 엔씨의 기대하지 못했던 실적 악화로 이어질 개연성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 레드나이츠에 이어 최근 출시작인 파이널블레이드가 구글플레이 매출순위 2위까지 상승하며 국내 게임시장에서 기대 이상의 돌풍을 불러일으키고 있으나 이러한 점은 주가에 거의 반영이 되어있지 않은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 386,522 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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