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[투데이리포트]엔씨소프트, "노이즈 속 투자 기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 엔씨소프트(036570)에 대해 "노이즈 속 투자 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "전일 주가 하락 이유는 중국의 금한령 강화에 대한 우려, 리니지2 레볼루션의 업데이트 이후 발생한 버그에 대한 우려, 리니지 PC 게임 매출 감소 우려 등. 그러나 상기 이유들에 의한 주가 하락은 과도하다고 판단된다. 노이즈에 의한 주가 하락을 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에는 비수기 효과와 1월 발생한 드래곤의 보물상자 아이템 판매 매출 약 300억원의 지난 4분기 선인식으로 매출 감소가 예상된다. 그러나 리니지2 레볼루션 출시 이후 엔씨소프트의 PC방 이용시간의 큰 변화가 없는 점을 고려하면 모바일로 이동에 따른 펀더멘털 이슈는 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 모바일게임 시장에서 한국 게임의 영향력은 아직 미미하며, 드라마나 영화와 달리 한국 색이 드러나지 않아 게임 업계로 금한령이 확산될 가능성은 높지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,750 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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