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[투데이리포트]엔씨소프트, "시장 기대치를 상회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "시장 기대치를 상회하는 리니지 RK와 레볼루션의 초기 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "출시 이후 양대 마켓 매출 순위 1위를 유지 중인 리니지 레볼루션의 일평균 매출액은 우리의 예상 평균 일매출액인 6-7억원을 큰 폭 상회하는 것으로 파악된다. MMORPG 장르라는 점을 고려할 때 장기 흥행도 가능할 전망이다. 이에 따라 2017년 로열티 매출액은 전년 대비 83.5% 증가한 2,111억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연이은 신작 출시 일정은 기업 가치 확대를 견인할 것으로 예상한다. 2017년 모바일 기대작인 리니지 M은 최근 티저 사이트를 오픈했으며 이르면 1분기 출시가 기대된다. 중국 진출에 따른 로열티 매출의 성장도 긍정적이다. 리니지 RK와 리니지 레볼루션은 각각 알파게임즈와 텐센트를 통해 2017년 상반기 중 중국 서비스가 시작될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,435억원(+2.8% YoY, +11.9% QoQ)과 758억원(+1.2% YoY, +16.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 리니지1 매출액은 신규 서버 출시 및 이벤트 효과를 감안해 전분기 대비 10.4% 증가한 925억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원까지 내려갔다가 360,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 320,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,200 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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